
中信建投研报表示,展望3月,海外与国内算力需求均持续超预期背景下移动炒股,上游环节景气度与涨价有望持续,仍是当下科技板块配置“景气成长”方向最确定的主线。一方面,海外OpenAI和Anthropic的最新消息继续推动云算力与Token需求超预期,大模型竞技带动推理与训练双线增长,CSP持续上修投资,但ROI和现金流仍存在变量,上游更具业绩增长确定性。另一方面,国产大模型加速迭代,如GLM-5、KIMI K2.5、Seedance2.0等正逐步缩小与海外差距,部分模型在coding、视频生成等应用领域实现可用和涨价,元鼎证券,元鼎证券配资,香港元鼎证券公司体现算力极度紧张。全产业链从云、Token/API、到存储、先进制造、光通信、液冷、电力等环节价格普遍上升。
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